7月8日讯 北京大型建材供货商金隅日前在香港举行了预路演,公司拟在港发行约9.33亿股H股,募资约7亿美元（约55亿港元）,将成为今年以来首家在港上市的H股公司。消息人士透露,中国人寿(行情 股吧)及 中国银行(行情 股吧)旗下投资公司有意各斥资5000万美元申购金隅,成为基础投资者。以募资额计,北京金隅将是今年以来香港市场第二大规模的IPO,仅次于募资达98亿元的忠旺集团。

今年首家新上市H股公司

北京金隅是今年以来首家来港上市的H股公司,即在中国境内注册并经中国证监会审批直接在香港上市的企业。此前在香港上市的企业,如霸王国际、361度、忠旺等,虽然其主要资产或业务均位于中国境内,但是其上市主体都是离岸注册企业,而非在中国的经营实体,所以都不属于H股。

公司表示,募资所得款项中75%或约33.76亿港元拟用于扩充生产线;另15%或约6.75亿港元用于偿还两项于8月份到期的总值6.5亿元人民币贷款;余下10%则作营运资金及其他用途。

该公司拟发行的9.33亿股中,九成为国际配售、一成为公开发售,另有15%超额配发权。北京金隅将于7月13日至22日开始接受机构投资者认购,并于23日定价、29日在联交所挂牌上市。瑞银、摩根大通及麦理格为这次IPO的主承销商。

产业链延伸出四大主业

公司网站显示,北京金隅成立于2005年12月,母公司北京金隅集团为北京市国资委直接出资及控制的一级企业,持有上市公司逾65%股权。北京金隅目前为全国最大的建筑材料生产企业之一,也是环渤海地区最大的建筑材料生产企业,其四大核心产业分别为水泥、新型建材、房地产开发及物业投资管理。

目前,北京金隅（包括联营公司 太行水泥(行情 股吧)及其附属企业）的水泥产能约为1400万吨/年,商品混凝土产能为240万立方米/年,公司计划通过并购和新建等方式继续在京津冀地区扩大产能,在2010年前使水泥产能达到3000万吨,使商品混凝土产能达到1000万立方米/年。

值得注意的是,北京金隅全资子公司金隅嘉业是国家一级资质大型房地产开发企业,注册资本10亿元。今年以来,金隅嘉业积极寻找新项目,多次参与了北京市举行的土地现场竞价,先后竞得了通州区土桥一期和二期项目、昌平新城东沙河西岸居住项目。